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图1：2019年走势镍价先扬后抑资料来源：Wind，信达期货研发中心二、镍产业链供需平衡表根据测算，由于供应增速大于需求增速，2019年全球镍供需缺口缩窄至4万吨左右。而2020年全球镍需求增速有望改善，需求总量或增至257万吨，供应增量主要来自印尼镍生铁，镍市场供需短缺可能继续缩窄至2万吨。2019年中国原生镍产量增速较快，新增产量主要来自新投产的山东鑫海装置以及高利润刺激下镍生铁的投放量。今年不锈钢消费维持高排产格局，对需求形成较大推动。新能源汽车消费由于7月补贴退坡，对镍消费贡献有限。2020年随着印尼提前禁矿政策的推行，中国镍生铁产量将因为原料不足而出现产量受限的问题，中国供需将继续维持短缺格局，价格的压力会来自印尼镍生铁增量。此外，由于LME和上期所电解镍库存处于历史低位，镍产品的结构性问题越发严峻，需要警惕这方面的风险。

风险因素：印尼禁矿后全球镍矿缺口由其他镍矿来源国补给，镍矿价格出现下跌。信达期货 周蕾责任编辑：宋鹏记者：冯迪凡世贸组织（WTO）发现，新冠肺炎疫情令全球各地的人们进入“家里蹲”模式， 从而促进线上购物激增。WTO在一份最新名为《电子商务、贸易和新冠肺炎疫情大流行》的报告中称，医疗用品、家庭必需品和食品的线上销售增加尤为明显。

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图7：中国镍消费结构资料来源：安泰科，镍吧，信达期货研发中心图8：2019年中国不锈钢终端行业占比资料来源：安泰科，镍吧，信达期货研发中心1、不锈钢依然是镍下游的主导1.1、不锈钢新增产能向印尼转移鉴于我们是对镍的价格做研判，因此只需关注未来不锈钢增量对原生镍需求的拉动。2019年不锈钢新增投产主要集中在中国，但从实际投产进度来看，由于国内原有不锈钢产能基数较大以及全年不锈钢价格低迷，不锈钢新增投产不及预期。其中，山东鑫海不锈钢曾于2019年7月计划投产，但受制于指标尚未批复，投产被推迟至2020年。2020年比较确定的投产能落地的是山东鑫海100万吨不锈钢产能和印尼德龙100万吨不锈钢产能，其余列表中产能不确定较大。

关注科创板无上市时间表蚂蚁金服概念股全部大涨与一则筹备科创板的消息有关，据媒体报道，全国两会期间，一位不愿透露姓名的全国政协委员表示，旗下投资的蚂蚁金服正在筹备科创板，但根据科创板的速度，未必能赶上首批。对此，蚂蚁金服方面回应北京商报记者称，科创板是中国资本市场的重大制度创新，蚂蚁金服作为一家创新型的科技企业，一直在密切关注。

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